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大盘日线图聊聊集友股份:业绩持续高增长_战略推进烟标业

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  恶性事件 2:先前集友股份公示2018 年公开增发个股应急预案,募资总金额(含发行费)不超过 9.8 亿人民币,关键项目投资于下列新项目:1)年产量 100 万大箱的烟标生产流水线项目建设,总投资 4.57 亿人民币元,工程施工工期为 18 月;2)产品研发艺术创意管理中心暨产业发展产业基地项目建设,总投资 4.88 亿人民币,基本建设限期 18 月;3)风大高新科技烟标生产流水线技术改造,总投资 1.24 亿人民币,基本建设限期 18 月。本次公开增发,将进一步提高烟标新产品开发自主创新能力,提高烟标商品竞争能力,扩张烟标生产能力。新项目所有完工后,企业将增加 195 大箱烟标年生产能力,企业预估增加年销售额总共 14.1 亿人民币,增加纯利润总共 1.80 亿人民币。

  恶性事件 1:集友股份公布 2018 年上半年度汇报,2018H1 企业完成主要经营的业务收益 1.85 亿人民币,同比增长率 77.9%;完成归母净利润 0.54 亿人民币,同比增长率 42.02%;完成扣非归母净利润 4819 万余元,同比增长率 80.2%。企业 Q2 单一季度完成营业收入8808 万余元,同比增长率 60.75%(Q1 营业收入提高 97.09%);完成归母净利润 2373 万余元,同比增长率 30.04%(Q1 归母净利润提高 52.99%);完成扣非归母净利润 1992.61 万余元,同比增长率 52.5%(Q1 扣非归母净利润提高 106.71%)。

  利润率有一定的下降,费用控制成效明显。企业上半年度利润率为 48.83%,环比下降 5.53pct。在其中 Q1/Q2 利润率各自为 52.62%/44.67%。Q2 一季度利润率环比下降 8.39pct。大家分辨利润率下降是由原料涨价造成。企业上半年度管理费用、期间费用和财务费用占营业收入比例各自为 1.95%、13.50%和-0.08%,环比下降 1.15pct、下降 4.34pct 和升高 0.69pct。企业 Q2 管理费用占有率 2.19%(环比升高 0.42pct,同比升高 0.47pct);期间费用占有率 14.93%(同比减少 3.04pct,同比升高 2.73pct);财务费用占有率-0.1%(环比升高 1.08pct,环比下降 0.04pct)。企业上半年度净利润率为 30.21%,同比减少 6.61pct。在其中 Q2 净利润率为 27.74%,同比环比各自降低 5.57pct、4.73pct。

  烟草制造行业不断再生,烟用耗品有希望不断获益。2018 年上半年度,全国性烟草销售量2513.06 万箱,同比增长率 1.54%,增长速度与同期相比差不多,烟草制造行业自 2015-2016 年持续下降后展现不断再生趋势。获益于行业趋势稳步发展,2018 年上半年度企业接装纸生产量及销售量较上年同期各自提高 5.71%和 19.43%。另外企业烟标业务流程也有希望因制造行业再生得到 新的发展趋势机会。

  接装纸为基,扩展烟标打开新的篇章。接装纸产业链上:2018 年,企业根据回收昭通市青龙福牌包装印刷有限责任公司股份 69.96%,进一步扩大了企业在烟用接装纸行业中自产自销水松纸原材料的工作能力,并依靠标底公司原来方式开启云南省销售市场。除此之外,青龙福牌公司股东福牌实业公司的控股股东为云南中烟集团公司,这一举动也提升了与云南中烟的联络。烟标层面:企业于 2018 年 2 月回收风大高新科技,烟标制造行业的扩展迈开了关键一步。现阶段企业与风大高新科技慢慢结合,在运营管理、生产制造专业技术人员、顾客基本及其全产业链中间的协同作用将进一步助推彼此的相互发展趋势。企业已在安徽中烟、云南中烟、陕西中烟的烟标商品招标会中招标,烟标业务流程将来销售业绩未来可期。另外考虑到本次募投新项目将会产生的生产能力扩大效用,企业烟标产业链有希望获得较快发展趋势。

  投资价值分析:大家预计企业 2018-2020 完成属于总公司纯利润 1.5、2.1、3.0亿人民币,同比增长率 49.60%、43.24%、39.51%;相匹配 EPS 为 0.78、1.12、1.56元。当今股票价格相匹配 18 年 PE 38.1X,保持“买进”定级。 

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最后编辑于: 2020-08-21作者:股票门户

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